Vor langer Zeit gab es zwei Winterschwestern, die Große war der raue, grausame Winter, die Kleine Schwester war der sanfte, freundliche Winter. Als die Kleine Schwester verschwindet, wird Ragnar losgeschickt, doch die Seherin Frid sendet Alfred hinterher und das Abenteuer beginnt. Eine rätselhafte Füchsin kreuzt seinen Weg und ein Zauber, der ihn langsam in einen Fuchs verwandelt, erschwert seine Reise. Die nordischen Trolle sind wichtige Mitabenteurer und wollen Alfred helfen, Ragnar aus den Fängen der Großen Schwester zu retten und die Kleine Schwester zu finden. Die spannende Geschichte und sehr viele kleine und ganzseitige Illustrationen machen das Buch zu einem außergewöhnlichen Leseerlebnis.