Die böse Hexe will über den Spreewald und seine Bewohner herrschen, jedoch wurde ihr Plan vom kleinen Antihexenhund vereitelt. Die böse Morawa setzte einen Zauber ein, damit sie den Körper des Pekinesen übernehmen konnte. So kann sie die Kirche zu Kulow betreten, um den Hexenmeister Krabat auferstehen zu lassen. Wird er ihr dienen? Da die trickreiche Morawa ihm seine Magie stehlen möchte, benötigt sie das Buch der schwarzen Magie. Das Buch wird vom Dremanki, dem Hüter des Buches, bewacht. Gelingen ihre Pläne? Kann der Spreewald noch gerettet werden?