Der 6. Dezember 1577 wird für die 13jährige Franzi zum Schicksalstag. Ihre Mutter, die Apothekersfrau Walli Birker stirbt. Nach dem Tod ihrer Eltern nimmt sich Graf Moritz von Lohenroth schuldbewusst des Mädchens an und bringt sie in einem Kloster unter. Das talentierte Mädchen erweist sich kräuterkundig, was für sie aber zur Lebensgefahr wird. Sie entkommt dem sicheren Tod im Kerker von Grein nach einer Finte ihres Beichtvaters nur knapp. Franzi ist insgeheim eine Anhängerin Martin Luthers. Die beginnende Gegenreformation wird nicht nur für sie zu einem Problem. Ihr Fluchtweg führt sie über Prag, Hamburg und Amsterdam bis nach Teneriffa.