Der Film beleuchtet Phasen der Entstehung von Goethes Lebenswerk Faust. Eine Spurensuche, die im Elternhaus des Dichters in Frankfurt beginnt und nach Weimar führt, in sein Wohnhaus am Frauenplan. Themen des Film: Goethe als Naturwissenschaftler (mit Aufnahmen aus der Ausstellung Lebensfluten - Tatensturm in Weimar), Wer war Susanna Margaretha Brandt? - ein Vorbild für die Ausgestaltung der Gretchenfigur. Auf den Spuren des Magiers Johann Georg Faust - ein Besuch im Faustarchiv. Faust auf der Bühne, mit Aufnahmen aus einer Inszenierung am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Interviews mit Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken (Freies Deutsches Hochstift), Hasko Weber (Deutsches Nationaltheater Weimar), Dr. Michael Matthäus (Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt), Dr. Denise Roth (Faust-Archiv, Knittlingen).