Im Zirkus „Makkaroni“ wartet der Sohn des Zirkusdirektors, der junge Zauberkünstler Gandalfino, auf seinen ersten Auftritt vor Publikum. Während er seine Tricks noch einmal übt, erscheint ihm die junge Hexe Rosa und erzählt, dass sie für ihre Prüfung die nächste Vorstellung verhexen müsse. Kaum zu glauben! Obwohl keine Nummer so läuft wie geplant, wird es das tollste Programm, das der Zirkus „Makkaroni“ jemals gezeigt hatte.