Timmy mag nachts nicht schlafen. Er findet die Helden in den Träumen zu langweilig. Da kommt der Sandmann auf eine Idee: Die Bewohner des Wölkchenhauses werden für ihn das Richtige sein. Ein seifenblasenpustender Drache, ein winziges Schäfchen, ein ängstlicher Ritter und ein tollpatschiger Wolf toben hoch oben in den Wolken. Sie sind anders – wie Timmy. Und ein weinendes Mädchen wird alles ändern.