Sagen faszinieren durch die Fülle und Poesie der Bilder. In ihren einprägsamen, mitunter abgründigen Inhalten bleiben sie virulent. Ludwig Bechstein unternimmt im Jahr 1842 eine Sagenreise von Thüringen durch Franken in den Spessart. In einem Gasthaus dort spielt seine Novelle "Eine Nacht im Spessartwalde" - ein Förster erzählt Sagen aus dem Spessart und den Tälern von Main und Tauber. Bechsteins "Wandergeschichte" ist ediert nach der Erstausgabe 1853. Ein Essay interpretiert die lebendige und witzig-wache Erzählung im Nachhall der Romantik. Materialien liefern vielfältige Informationen. Konrad Franz illustriert die originellen Bilder der Sagenwelt.