Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden gestoßen ist. Im Dezember 2037 ist die Erde kaum wiederzuerkennen. Die Erkenntnis, dass die Menschheit nur eine von unzähligen intelligenten Spezies ist, hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Spaltung in Nationen ist überwunden, ferne Welten sind in greifbare Nähe gerückt. Eine Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen. Doch als Perry Rhodan von einer beinahe einjährigen Odyssee zwischen den Sternen zurückkehrt, stellt er fest: Das Große Imperium hat das irdische Sonnensystem annektiert, die Erde ist zu einem Protektorat Arkons geworden. Die Herrschaft Arkons scheint unerschütterlich. Doch Rhodan glaubt einen Weg zu kennen, die Freiheit der Erde wiederzugewinnen. Er führt über die geheimnisvollen Puppen Callibsos zum Herrscher von Derogwanien selbst ...